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電信運營商增量不增收 5G未來兩年只有投入尚無營收

2018年10月30日 07:16  第一財經  

10月29日,隨著中國電信發布2018年三季度財報,三大通信運營商今年三季度的成績單正式揭曉。

今年三季度,三大運營商傳統業務增量不增收現象加劇,移動服務ARPU值(每月每用戶平均收入)持續下降。5G還處于研發階段,新興業務基數較小,運營商們接下來一兩年的日子并不好過。

以中國移動為例,今年前三季度,中國移動由于終端產品等收入下降9%,導致整體營收下降0.3%。不過,主營業務通信服務收入5184億元,同比微增0.6%,依然占據頭把交椅。而中國聯通受益于混改,移動業務高效益提速發展,主營業務收入2000億元,同比增長6.46%;中國電信服務收入2649億元,同比增長6%。

在盈利方面,中國移動前三季度股東應占利潤為950億元,同比增加3.1%;中國電信凈利為190億元,同比增加2.7%;中國聯通歸屬于上市公司股東的凈利為34.7億元,同比增加164.5%。

“對未來充滿信心,但當下困難多多,傳統業務面臨很多嚴峻挑戰。”6月27日,原中國電信總經理劉愛力在上海舉行的2018世界移動大會上對電信行業作出了上述總結。

增量不增收現象加劇

在傳統業務中,三大運營商主要通過流量收入的大幅增加來抵消語音等收入的下降。但隨著提速降費的落實,流量對于整體收入的支撐幅度明顯減弱。

根據工信部數據顯示,1-9月我國電信業務總量累計同比增長139.8%,但電信業務收入同比僅增3%,低于GDP。

以中國移動為例,2018年前三季度,中國移動手機上網流量同比增長172%,但是整體通信服務收入只增長了0.6%。

此前,劉愛力表示,目前全國人口總數13.9億,但行業用戶總數已經達到了15億,進入“全民”擁有手機的時代,市場趨于飽和。從行業數據看,用戶增長大增大減,“通過數據分析,這類用戶的增長更像是一碗湯,倒過來倒過去還是一碗湯。每倒一次,都是行業價值極大的下降,一個用戶從一個公司(運營商)被另一個公司獲取,ARPU值可能會從100元降到80元,再轉到另一家后更低。用戶的每一次轉網都是價值的極大下降。”

三季報發布后,中國移動、中國電信和中國聯通均表示,與去年同期相比,ARPU有所下降。

2017年,混改后的中國聯通借助騰訊、阿里巴巴等戰略合作伙伴,發力流量經營和發展模式轉型,移動業務高效益提速發展。這讓中國移動面臨較大競爭壓力,甚至出現了4G用戶負增長。

但二季度后,隨著競爭對手的跟進,中國聯通的優勢明顯減弱,中國移動在二季度迅速跟進不限量套餐,爭奪4G客戶。在8月9日舉行的中國移動2018年中期業績發布會上,中國移動董事長尚冰表示,今年上半年在移動業務發展過程中面臨很大壓力,“最大的壓力就是不限流量的資費套餐”。

他表示,作為4G客戶規模最大的運營企業,中國移動對不限流量套餐一直持審慎的態度。但是市場形勢發生變化以后,從今年5月開始,中國移動也加大了大流量套餐的推廣力度。調整措施后,今年5月份、6月份中國移動4G客戶凈增由負轉正。

中國電信執行副總裁高同慶此前曾表示,公司推出的大流量套餐不是價格戰產品。他也認為價格戰后果非常嚴重,不僅會降低運營商服務水平,也會損害股東利益及消費者權益。

而寬帶市場的價格戰是中國移動發起的。在獲得固網牌照后,中國移動通過低價策略迅速進入寬帶市場,目前有1.47億客戶,超過中國電信的1.44億,成為寬帶用戶數最多的電信運營商。

擴展新興業務

三大運營商也看到傳統業務面臨的困境。中國移動就曾表示,公司所處的發展環境發生較大變化,行業轉型發展、技術演進變革孕育著新的機遇,行業競爭愈發激烈,跨界融合日益深入,公司也面臨嚴峻挑戰。

運營商間的網絡、業務、服務更加趨于同質化,客戶和流量兩個份額的爭奪更加激烈,營銷服務模式和用戶觸點也在發生根本性變化。

用戶對于電信運營商提供的傳統語音、短信服務的依賴度不斷下降,所以如何在互聯網經濟高速發展的今天,不再淪為一個簡單的為互聯網公司提供數據服務的管道,成為每一個運營商改革重點。正因為傳統業務增長面臨增量不增收的困境,三大運營商積極拓展新興業務,并對5G充滿期待。

6月14日,3GPP正式批準第五代移動通信技術標準(5GNR,NewRadio新空口)獨立組網功能凍結后,產業鏈紛紛加快了5G的布局。但遠水解不了近渴。電信分析師付亮告訴記者,目前5G還處于研發階段。對運營商來說,今后兩年都屬于大投入期,兩年以后才可能有收入。

在拓展新業務方面,三大運營商也紛紛進軍包括物聯網、云計算、智能家居等相關領域的服務。根據三大運營商此前半年報披露的情況看,上半年,中國移動旗下的咪咕視頻業務引入足球世界杯內容,結合會員權益及大流量套餐,開展差異化的互聯網營銷。中國移動稱,世界杯期間通過咪咕視頻客戶端觀看比賽超過43億人次 。

物聯網方面,中國移動在上半年物聯網智能連接數凈增1.55億,規模達到3.84億,物聯網收入同比增長47.6%。“ 在不久的將來,車聯網、工業制造、智能穿戴、教育、醫療等物聯網平臺層、應用層業務將成為支撐公司收入持續增長的重要領域。”

中國電信也表示,上半年的物聯網業務加速突破, 收入增長近90%,連接數凈增近3000萬,同比翻番,達到7419萬;互聯網金融(翼支付)平均月度活躍用戶超過3770萬戶,同比增長34%,個人賬戶 交易額同比增長近90%。

但是這些新業務要能真正開展起來并不容易,付亮指出,運營商在開展新興業務方面受到種種制約,很難和互聯網企業競爭,以內容為例,運營商不會像愛奇藝、優酷、騰訊這些視頻網站那么靈活,去投資拍電影、買版權。“運營商本身經營的就是流量業務,視頻是一個重要的方向,但是他們并不能像互聯網企業那樣進行大力補貼。”付亮稱。

此外,新興業務競爭難度大。例如,互聯網公司都有布局云計算、互聯網金融以及在線視頻等業務,這些領域競爭都相當激烈。與互聯網企業相比,運營商并未有多大優勢。

不僅是中國運營商,事實上, 目前全球的電信運營商都處在一個全新的競爭格局中。今年4月,美國第三大電信企業T-Mobile和美國第四大運營商Sprint宣布正式合并。據媒體報道,10月初,美國最大移動運營商Verizon向大約44000名員工提供一份自愿遣散費,并將上千名IT員工轉移到總部位于印度的Infosys公司。

編 輯:章芳
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